1月25日,國開證券——中恒國際租賃資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功簿記，此次ABS（Asset Backed Securitization，資產(chǎn)支撐證券化）募集總規(guī)模10億元，優(yōu)先級資產(chǎn)獲得中誠信證券評估有限公司出具的AAA級評級。本次中恒ABS是廣西自治區(qū)首單工程機(jī)械專項(xiàng)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，也是目前為止廣西自治區(qū)內(nèi)募集規(guī)模最大的資產(chǎn)證券化項(xiàng)目。
       該項(xiàng)目于2018年8月啟動，為確保各項(xiàng)工作的有序推進(jìn)，從盡職調(diào)查、基礎(chǔ)資產(chǎn)評級到確定交易結(jié)構(gòu)，股司財務(wù)部和中恒租賃公司融資部密切配合，并協(xié)同計(jì)劃管理人國開證券與投資者一對一溝通，確保簿記當(dāng)日各家投資者足額投標(biāo)。
       基于對柳工品牌和中恒ABS基礎(chǔ)資產(chǎn)的認(rèn)可，自治區(qū)內(nèi)外近十家投資者踴躍認(rèn)購。25日當(dāng)天，經(jīng)過6個小時的緊張簿記，ABS各檔均超額認(rèn)購，圓滿完成發(fā)行工作，發(fā)行利率明顯低于近期發(fā)行的同期限同資質(zhì)ABS產(chǎn)品：優(yōu)先01檔規(guī)模5.8億元，發(fā)行利率4.7%；優(yōu)先02檔規(guī)模2.38億元，發(fā)行利率5.0%；優(yōu)先03檔規(guī)模0.32億元，發(fā)行利率5.9%；次級檔規(guī)模1.5億元，無票面利率。
       此次發(fā)行開創(chuàng)了融資租賃新模式，今后債券融資將作為中恒租賃公司的常態(tài)化融資渠道，支撐公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷發(fā)展壯大。